JPMorgan Chase & Co.

Job Description

Job Description

At J.P. Morgan Asset Management, we believe investors deserve a partner they can trust to step up and deliver strong outcomes. From the largest institutional investors around the world to financial advisors around the corner, our clients rely on the power of perspective to solve their toughest challenges. Our clients trust us to manage over $2.7 trillion in assets under management, across 25 countries, to secure what matters most to the individuals, families, companies, and communities they serve. JP Morgan Asset Management Canada was established in 1982 and currently has over $34B CAD under management. We have offices in Vancouver, Toronto & Montreal and serve institutions, sub advisory clients, consultants and financial advisors across the country.

Job Summary

As an Internal Client Advisor, you will work closely with your External Client Advisor and provide field sales coverage in Montreal and surrounding areas, coordinating business development efforts, establishing key client relationships, and managing campaigns and marketing activities. You will have the opportunity to be part of a leading asset manager and contribute to the expansion of investment capabilities in the Canadian retail market.

Job Responsibilities

• Proactively identifying new business opportunities by completing ongoing screens to assess our competitive positioning/advantages and staying abreast of current manager searches
• Developing and completing presentations for client and prospect meetings. Maximizing focus on prospecting, pitching and closing sales by owning certain parts of the sales process (legal, operational, marketing, etc.)
• Participating in and working with Client Advisor to prep for client meetings – both for new business opportunities and ongoing due diligence with clients
• Conducting research and bringing proactive ideas to the forefront for client and prospect firms
• Building relationships with and leveraging shared resources across Funds Management and the Portfolio Management teams to communicate and relay sales and market intelligence
• Providing Client Advisors and clients with analysis of the competitive landscape through use of analytical tools
• Coordinating information with Client Portfolio Managers for meeting preparation, client agendas, discussing client issues and gathering follow-up information
• Help coordinate & execute client events, roadshows, due diligence meetings, etc.
• Serve as primary point of contact for routine client needs and requests

Required Qualifications, capabilities and skills

• Excellent presentation skills – possess an ability to clearly present competitive analyses and material to clients and prospects
• Exceptional analytical skills – Strong Capital Markets Acumen & ability to analyze JPMorgan’s and the competition’s products and performance
• Effective communication skills as evidenced through presentations and client interaction on the phone and in meetings
• Resource Skills – demonstrate a command on how to find information and data in the firm by developing a strong network
• Bilingual: French

Preferred Qualifications, capabilities and skills:

• 2-5 years of relevant work experience
• CIM, CIMA, CFA preferred

Rôle de conseiller client interne

Chez J.P. Morgan Asset Management, nous croyons que les investisseurs méritent un partenaire auquel ils peuvent faire confiance pour performer et obtenir de solides résultats. Qu’il s’agisse des plus grands investisseurs institutionnels du monde ou des conseillers financiers à l’horizon, nos clients comptent sur le pouvoir de la perspective pour surmonter leurs défis les plus difficiles. Nos clients nous font confiance pour gérer plus de 2,7 billions de dollars d’actifs sous gestion, dans 25 pays, afin de garantir ce qui compte le plus pour les personnes, les familles, les entreprises et les communautés qu’ils desservent. JP Morgan Asset Management Canada a été fondée en 1982 et gère actuellement plus de 34 milliards de dollars canadiens. Nous avons des bureaux à Vancouver, Toronto et Montréal et desservons des institutions, des sous-clients des services-conseils, des consultants et des conseillers financiers partout au pays.

Sommaire du poste

En tant que conseiller client interne, vous travaillerez en étroite collaboration avec votre conseiller client externe et vous assurerez la couverture des ventes sur le terrain à Montréal et dans les environs, en coordonnant les efforts de développement des affaires, en établissant des relations avec les clients clés et en gérant les campagnes et les activités de marketing. Vous aurez l’occasion de faire partie d’un gestionnaire d’actifs de premier plan et de contribuer à l’expansion des capacités d’investissement sur le marché de vente au détail canadien.

Responsabilités inhérentes au poste

• Cerner de façon proactive de nouvelles occasions d’affaires en effectuant des examens continus pour évaluer notre positionnement et nos avantages concurrentiels et rester au courant des recherches de gestionnaires actuelles
• Élaborer et effectuer des présentations pour les réunions avec les clients actuels et potentiels. Maximiser l’accent mis sur la prospection, la présentation et la conclusion de ventes en assumant la responsabilité de certaines parties du processus de vente (juridique, opérationnelle, marketing, etc.)
• Participer aux réunions avec les clients et collaborer avec le conseiller client pour les préparer, tant pour les nouvelles occasions d’affaires que pour la diligence raisonnable continue avec les clients.
• Mener des recherches et mettre des idées proactives à l’avant-plan pour les entreprises clientes et clientes potentielles
• Établir des relations avec les équipes de gestion de fonds et de gestion de portefeuille et tirer parti des ressources partagées pour communiquer et transmettre les informations sur les ventes et le marché
• Fournir aux conseillers et aux clients une analyse du paysage concurrentiel par l’utilisation d’outils d’analyse
• Coordonner l’information avec les gestionnaires de portefeuille de clients pour la préparation des réunions, l’ordre du jour des clients, la discussion des problèmes des clients et la collecte d’informations de suivi
• Aider à coordonner et à exécuter les événements pour les clients, les tournées de présentation, les réunions de diligence raisonnable, etc.
• Servir de point de contact principal pour les besoins et les demandes courants des clients

Qualifications, capacités et compétences requises

• Excellentes aptitudes pour la réalisation de présentations – capacité de présenter clairement aux clients actuels et potentiels des analyses et du matériel sur la concurrence
• Aptitudes exceptionnelles pour l’analyse – capacité d’analyser les produits et le rendement de JP Morgan et de la concurrence
• Aptitudes efficaces pour la communication, démontrées dans le cadre des présentations et des interactions avec les clients au téléphone et lors de réunions
• Compétences en matière de ressources – maîtrisez la façon de trouver des informations et des données dans l’entreprise en développant un réseau solide
• Connaissance approfondie des applications technologiques comme la suite Microsoft Office
• Grand souci du détail et sens de l’organisation. Capacité d’exécuter plusieurs projets simultanément
• Perspicacité aiguë des marchés financiers
• Capacité d’exceller dans un milieu au rythme rapide

Qualifications, capacités et compétences souhaitées :

• De deux à cinq ans d’expérience de travail pertinente
• CIM, CIMA, CFA de préférence

About Us

JPMorganChase, one of the oldest financial institutions, offers innovative financial solutions to millions of consumers, small businesses and many of the world’s most prominent corporate, institutional and government clients under the J.P. Morgan and Chase brands. Our history spans over 200 years and today we are a leader in investment banking, consumer and small business banking, commercial banking, financial transaction processing and asset management.

We recognize that our people are our strength and the diverse talents they bring to our global workforce are directly linked to our success. We are an equal opportunity employer and place a high value on diversity and inclusion at our company. We do not discriminate on the basis of any protected attribute, including race, religion, color, national origin, gender, sexual orientation, gender identity, gender expression, age, marital or veteran status, pregnancy or disability, or any other basis protected under applicable law. We also make reasonable accommodations for applicants’ and employees’ religious practices and beliefs, as well as mental health or physical disability needs. Visit our FAQs for more information about requesting an accommodation.

About the Team

J.P. Morgan Asset & Wealth Management delivers industry-leading investment management and private banking solutions. Asset Management provides individuals, advisors and institutions with strategies and expertise that span the full spectrum of asset classes through our global network of investment professionals. Wealth Management helps individuals, families and foundations take a more intentional approach to their wealth or finances to better define, focus and realize their goals.